Automatizzate il processo di aggiornamento sui fondi per risparmiare tempo e migliorare l’esperienza dei clienti.

Libreria dei documenti

Risparmiate tempo evitando ulteriori caricamenti dei vostri documenti. A prescindere da dove siano ubicati, potete infatti collegare tutti i vostri file relativi ai fondi alla nostra “libreria” virtuale che, in caso di modifica di un documento sui fondi, invia automaticamente ai vostri clienti un aggiornamento via email.

Preferenze dei clienti

Utilizzate un preference center brandizzato e personalizzato per consentire ai vostri clienti di scegliere quali documenti monitorare e con quale frequenza essere aggiornati via email.

Distribuzione delle email

Automatizzate la distribuzione dei vostri documenti in base alle preferenze dei clienti o fate un ulteriore salto di qualità automatizzando, tramite StoneShot, l’intero processo di reporting ai vostri clienti.

Inviate ai clienti le comunicazioni sui fondi quando desiderano.